У Паши есть все, что нужно для счастья, но магическим образом от него сбегает член. Психоделическая мелодрама по мотивам повести Гоголя «Нос». В фильме появляется Сергей Шнуров в образе плюшевого льва. Петербург на экране выглядит не так серо, как в окне, а запоминающаяся музыка делает просмотр фильма незабываемым.