Мюзикл по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Авантюрист и маг Калиостро в России. Он мечтает вывести формулу любви, и увлекает за собой юную Марию. Герой попадает в имение, хозяин которого просит оживить статую в парке, считая ее идеалом красоты. Молодой помещик и Мария влюбляются друг в друга. Перед истинным чувством чары мага оказываются бессильны.