19 век. Тандем белого клоуна Футита и темнокожего клоуна по кличке Шоколад становится очень популярным во Франции. Слава кружит голову Шоколаду, и его перестает устраивать то, что во всех номерах над ним издевается белый клоун. Веселая история про цирк оборачивается серьезной драмой, поднимающей расовые вопросы. Роль белого клоуна, которую сыграл внук великого Чаплина Джеймс Тьерре, была удостоена премии «Сезар».