Тайлер, Джеймс Майкл

Рэйчел пробует закурить, чтобы её перестали игнорировать курящие начальница и коллеги. Джо и сын Росса Бэн пробуются для съёмок в рекламе.

Росс пытается притворяться, что одобряет отношения Джо и Рэйчел и даже устраивает вечеринку. Чендлер случайно говорит маленькому мальчику, что тот был усыновлен.

Ретроспектива трехлетней давности: на месте Центральной кофейни — бильярдный клуб, Чендлер ищет соседа по комнате, Моника случайно встречается с Рэйчел, а Росс узнает, что его жена — лесбиянка.

Моника изготавливает огромное количество джема, чтобы забыть Ричарда. Фиби встречается с ненормальным бывшим парнем своей сестры. Джо повреждает руку.

Доказывая серьезность своих намерений, Чендлер отпугивает от себя Дженис. Фиби изображает агента Джо. Сын Росса играет с куклой Барби.

Фиби проводит время со своим кровным братом Фрэнком-младшим. Джо мастерит и сооружает огромный стеллаж. Друзья составляют списки знаменитостей, с которыми хотели бы переспать.