Тайлер, Джеймс Майкл

Фиби растит в своей квартире семейство крыс. Росс и Рэйчел нанимают новую няню, которая очень заинтересовывает Джо.

Бывшая жена Росса, Кэрол, сообщает ему, что ждёт ребёнка и хочет, чтобы тот принял участие в его воспитании. Рэйчел хочет вернуть своему жениху Барри обручальное кольцо и узнаёт, что тот встречается с её лучшей подругой Минди.

Благодаря рекламе больницы, в которой снимался Джо, весь город думает, что у него венерическое заболевание. Рэйчел пытается заработать денег, чтобы съездить в горы вместе с семьёй. Все остальные бегут на крышу, чтобы посмотреть на воздушный шар Суперпса, а дверь квартиры Моники захлопывается. Рэйчел никуда не едет, и друзья проводят День благодарения вместе.

Моника поет в баре, где играет Майк; она очень нравится посетителям, но вовсе не из-за вокальных данных.

Рэйчел хочет как можно быстрее вернуться на работу, так как боится, что парень, который её замещает, займет её место насовсем. Джо устраивает Фиби актрисой в сериал.

Моника и Чендлер устраивают вечеринку на Хэллоуин. На ней Фиби знакомится с Эриком, женихом Урсулы. Росс и Чендлер меряются силами.