Наки едет в Нью-Йорк и продолжает хлопотать о кубинской сделке. Флешбэк: юность Наки и начало его отношений с командором.
ЛаДонна становится жертвой роста преступности. Сонни избегает ареста, а София продолжает дело отца, Крейгтона, на YouTube.
Дэвис создает рекорд-лейбл со своей тетей Мими. Жанетт громко уходит из ресторана, а Антуан устраивается преподавателем в школу.
Жанетт возвращается в Новый Орлеан на джазовый фестиваль. ЛаДонна готовится к продаже бара, а Дэвис уходит из группы.
Тони просит у Колсона помощи, а Идальго продолжает скупать дома на особых условиях. Из-за понтов Антуан лишается певицы.