Неожиданное появление Изабель сбивает с толку Елену. Бонни приходит на место сожжения ведьм, чтобы получить их силы.
Деймон идет на подлость, чтобы спасти Елену от смерти во время ритуала. Тайлер возвращается в город после звонка матери.
Клаус передает сообщение Елене, назначая встречу на вечеринке. Бонни хочет пожертвовать собой ради спасения подруги.
Елена выясняет тайну проклятия, объединившись с новым союзником. Клаус угрожает ее тете и вынуждает Стефана раскрыть себя.
Ник и Хэнк отправляются на место, связанное с убийством. Дело обостряется, когда в расследовании вмешиваются Зури, физиотерапевт Хэнка, и ее брат. Между тем Джульетта обращается за советом к Розали, когда узнает, что ее друг – Весен.