Дэнни рассказывает, где находятся Никто и Найлз. Команда узнает страшный секрет своего происхождения.
Клифф попадает в аварию, ученый Найлз пересаживает его мозг в механическое тело. Спустя несколько десятилетий он приходит в себя.
Мистер Никто похищает Найлза. Его подопечные Клифф, Ларри, Рита и Джейн отправляются внутрь осла, чтобы спасти город Кловертон.
К команде присоединяется Киборг. Они отправляются в нацистскую лабораторию в Парагвае, где людей наделяют суперсилами.
Найлз и Никто манипулируют временем, чтобы создать альтернативный культ. Вос-создатель выступает против Рас-создателя.
