Агент ФБР Джек Кроуфорд и профайлер Уилл Грэм расследуют исчезновение студенток. К ним присоединяется психиатр Ганнибал Лектер.
Уилл и Джек расследуют убийство мужчины, у которого изъяты органы. Ганнибал устраивает изысканный званый ужин.
Напарники разыскивают психопата, который изготавливает из своих жертв музыкальные инструменты. Уилл сближается с коллегой Аланой.
Знаменитый невролог Кэтрин Блэк работает в Центре неврологических исследований и лечения, при этом сама борется с психическим заболеванием и скрывает это от своего жениха и семьи.
