Уиндом Эрл отправляет трем девушкам приглашения на встречу. Джози оказывается в безвыходной ситуации.
Выясняется, что у майора Бриггса и Уиндома Эрла есть нечто общее. Купер влюбляется в Энни Блэкберн и получает важную подсказку.
Уиндом Эрл держит Лео в плену в своей хижине. Купер и его коллега Альберт узнают правду о Джози, возлюбленной Трумэна.
Лео помогает майору Бриггсу бежать из лесной хижины. Энни решает участвовать в конкурсе «Мисс Твин Пикс».
Уиндом Эрл проникает в пещеру и меняет положение символа, обнаруженного Купером. Девушки Твин Пикса готовятся к конкурсу красоты.