Суд Балтимора оправдывает молодого драгдилера Д’Анджело Барксдейла. Но детектив Макналти уверен, что свидетеля запугали.
Мэрия оказывает давление на полицию, требуя тщательнее расследовать убийства. Дилеры ищут новые точки сбыта после потери старых.
Эйвон продолжает настаивать на том, что кто-то из его подручных — крот. Между Макналти и его начальством возникает кризис доверия.
Эйвон начинает подозревать, что в его окружении завелся стукач. Макналти предлагает Омару объединить силы против Барксдейлов.
Начальство отчитывает Макналти за самовольство. Белл приходит в бешенство, узнав о подвижках в деле Д’Анджело.