Официантка-телепатка Суки встречает вампира Билла, мысли которого не может прочесть. Ее брата Джейсона подозревают в убийстве.
Билл спасает Суки и делится с ней своей кровью. Основателя антивампирской церкви «Братство Солнца» находят убитым.
Суки угрожает опасность, и Билл жертвует собой ради нее. Джейсон пускается во все тяжкие и проникается антивампирскими идеями.
Билл обманывает вампиров, чтобы защитить Суки. Ее лучшая подруга Тара заводит интрижку и наблюдает за странной затеей Джейсона.
Суки переживает смерть бабушки и позволяет Биллу дойти до крайности. Тара остается наедине с Сэмом, начальником Суки.
