Скрывать отношения с мистером Бигом становится все сложнее. Шарлотта знакомится с эксцентричным стилистом Энтони.
Альберт с сыном Делмондом выпускает альбом индейского джаза. Тони находит союзника в расследовании убийств — репортера Эверетта.
Ресторанный магнат уговаривает Жанетт вернуться в Новый Орлеан. Сонни сообщает отцу своей девушки, что у него с ней все серьезно.
Новый Орлеан празднует победу президента Барака Обамы. Жанетт открывает свой ресторан, а ЛаДонна восстанавливает бар.
Полиция Нового Орлеана усиливает давление на Тони и Эверетта. Делмонд просит отца записаться в клинику на лечение.