Тайлер, Джеймс Майкл

Джо признается в любви Рэйчел, но та вежливо и по-дружески отказывает ему. Фиби знакомит Монику с её «родственной душой».

Росс помогает Джо написать собственный сценарий, но на этой почве ссорится с Чендлером. Рэйчел встречается с Дэни, но её отпугивают его чересчур близкие отношения с сестрой.

Рэйчел и Чендлер съедают сырный пирог, который предназначался кому-то другому. Дэвид, друг Фиби, приезжает в город всего на одну ночь. Моника и Росс отправляются на свадьбу к своей знакомой.

Рэйчел бросает работу в Центральной кофейне. Росс случайно ломает маленькой девочке ногу и продает вместо неё печенье скаутов. Джо продает рождественские елки, чем очень огорчает Фиби.

Пьяный Чендлер флиртует с одной из сестер Джо, но потом не помнит, с какой. Новый знакомый Рэйчел, Марк, устраивает её на работу в Блумингдэйл. Моника и Рэйчел разбираются с шумными соседями.

Моника и Ричард снова встречаются и пробуют остаться просто друзьями. Джо и Рэйчел читают любимые книги друг друга. Фиби встречается с парнем, который носит чересчур свободные шорты.