Близость Суки и Альсида прерывается просьбой Эрика и Билла. Джейсон видит странный сон, Джессика нападает на Тару.
Билл уговаривает вампиров обменять себя и Эрика на Рассела. Тара обижается на Суки и верит в помощь Сэма.
Суки и Джейсон находят таинственный документ. Хойт решает переехать, Нора из Лиги вампиров надеется завоевать доверие Эрика.
Пэм вмешивается в противостояние Джессики и Тары. Суки и Джейсон разбирают обстоятельства смерти своих родителей.
Суки хочет избавиться от своей силы, Билл и Эрик пьют кровь могущественной Лилит. Вечеринка вампиров превращается в оргию.