Купер прощается с командой Трумэна и собирается на рыбалку с майором Бриггсом, отцом Бобби. В «Одноглазом Джеке» зреет заговор.
Во время ночной рыбалки внезапно исчезает майор Бриггс. Купер лишается значка и становится объектом внутреннего расследования.
Купер находит на заброшенной ферме свидетельства встречи наркоторговцев. Уиндом Эрл оставляет Куперу угрожающее послание.