Переехавший в Тримей агент по недвижимости Нельсон Идальго обрастает перспективными связями. Антуан решает создать фанк-группу.
Дэвис создает рекорд-лейбл со своей тетей Мими. Жанетт громко уходит из ресторана, а Антуан устраивается преподавателем в школу.
Жанетт возвращается в Новый Орлеан на джазовый фестиваль. ЛаДонна готовится к продаже бара, а Дэвис уходит из группы.
Лейтенант Колсон ставит под сомнение работу полиции. Дэвис открывает восходящую звезду, а Энни пробует сочинять песни.
Тони нанимает частного детектива для дела Абреу. Дэвис дебютирует со своей группой, а брак ЛаДонны подвергается испытанию.
