Медоу поступает в Колумбийский университет, а Эй Джей совсем теряет тягу к учебе. ФБР пытается установить жучок в доме Сопрано.
Тони пытается показать себя доктору Мелфи с другой стороны, но получает отпор. В нью-йоркской мафии возникает борьба за власть.
Из-за отравления у Тони начинается бред, в котором фигурируют Пусси и доктор Мелфи. ФБР прижимает его накануне выпускного Медоу.
Глория начинает требовать большего, и Тони понимает, с кем имеет дело. Джеки-младший с друзьями неудачно пытаются заявить о себе.
В День Колумба нарастает напряжение между итальянцами и коренными американцами. Популярность Ральфи падает.