Гретчен Мол

Джимми заводит связи на новой работе в Чикаго. Наки готовится к своему дню рождения и сближается с иммигранткой Маргарет.

Делами Наки интересуется агент налоговой Ван Олден. Джимми, правая рука Наки, вынужден погасить долг перед боссом.

Наки заключает алкосделку с гангстером Чоки. Нью-йоркский мафиози Арнольд Ротштейн приказывает разобраться с Джимми.

Наки расследует облаву и выходит на шестерку Ротштейна — Лучано. Джимми втирается в доверие к гангстеру Джонни Торрио.

Наки готов на все, чтобы республиканцы удержали власть в городе. Джонни Торрио устраивает переговоры между Наки и Ротштейном.

Наки едет в Чикаго знакомиться с кандидатом в президенты США. Илай попадает в перестрелку, устроенную конкурентами брата.