1906 год. В семье бедного крестьянина Савельева растут три сына. Старший, Антон, приобщился в городе к революционному движению.

1914 год. Иван и Федор Савельевы влюблены в дочь местного богача Кафтанова, Анну. Бежавший с каторги Антон женится на Лизе.

Помощник Кафтанова Демьян с солдатами выслеживает Антона. До деревни доходит известие об отречении царя от престола.

1918 год. Кафтанов с отрядом бандитов совершает нападения на деревни. Приехавшего Антона арестовывает белогвардеец Лахновский.

Белогвардейцы перекрыли выход из ущелья, где скрываются партизаны. Отца Савельева приказано казнить, несмотря на просьбы Ивана.

1925 год. Выйдя из лагеря, Иван знакомится с Агатой. Федор женится на Анне, оставив в любовницах Анфису, жену его друга Кирьяна.