В первую неделю в средней школе Гриффин Гвен замечает что-то подозрительное в мисс Блатт, учительнице по обществоведению. Таша подозревает, что мисс Блатт - ведьма, создающая заклинание, чтобы украсть молодость и красоту у своих учеников.

Люди в больнице Св. Джеймса видят всякое. Гвен и ее мама тоже это видят.

Моргана похищает Ташу. Джош и Гвен должны её спасти.

Кэти удалена из приемной семьи Харва и Луизы. Гвен считает, что она могла случайно наложить заклинание, вызывающее это событие.

Во время репетиции школьной постановки "Макбет" Гвен посещают видения будущего. Они начинают сбываться. Ее кулон пропадает, а Рейн влюбляется в Джоша.

Злой демон овладевает Спенсером. Рейн узнает, что Гвен может творить магию.