Подготовка к свадьбе идет полным ходом, и Лютый готов забыть о недоразумении. Сестра Кристины Татьяна сильно влюблена в Григория, и признается ему в своих чувствах. Случайная встреча Григория и Кристины с Крутовым и его пьяными дружками приводит к новому столкновению. Григорий одерживает верх. Дмитрий от унижения и злости буквально теряет рассудок. Через некоторое время он вместе с дружками вновь нападает на Лютого.

Дмитрий просит у Григория прощения. В станицу из Москвы возвращается молодой художник Максим Загребельный. Среди его работ портрет Кристины в полуобнаженном виде. Картина становится причиной ссоры между Григорием и Максимом. Вскоре происходит еще одна ссора на краю речного обрыва - между Максимом и пьяным Дмитрием. Во время драки Максим падает с обрыва и разбивается. Дмитрий признается в содеянном своему отцу. Крутов-старший вместе со своими высокопоставленными друзьями подтасовывает улики и факты, и в убийстве Максима обвиняют Григория Лютого.

Отсидев 14 лет, Григорий Лютый возвращается в станицу. Кристина давно замужем за другим, Татьяна стала женой Дмитрия Крутова. Сам Дмитрий со своими бывшими дружками - во главе станичной администрации. Враждебно относится к Григорию и часть станичников, по-прежнему считая его убийцей. Неудачно проходит и первая встреча Лютого с собственным сыном, 13-летним Денисом. Полным изгоем вселяется Григорий на свой дедовский хутор. Поддержка приходит с неожиданной стороны: муж Кристины, участковый Заграй, выслушав исповедь Григория, обещает ему помочь…