Советский агент Кузнецов работает во вражеском тылу. Он последовательно уничтожает руководство Рейхскомиссариата «Украина».
СССР необходимо остановить поставки продукции нацистам из Норвегии. Северному флоту помогают разведгруппы командира Леонова.
На территории оккупированной Белоруссии бесчинствуют немцы. Разведчик Федоров руководит операцией по ликвидации гауляйтера Кубе.
Разведчик Павел Судоплатов готовит агентов для внедрения в стан врага. В Березине проходит «радиоигра», дезинформирующая немцев.
