Женщина-абориген, похищенная конкистадором, возвращается в свое племя благодаря своему возлюбленному-испанцу, но поворот событий подрывает ее доверие к нему.

Педро освобождает Каталину, и они вдвоем сбегают, но по пути получают травмы. Пока Педро ухаживает за Каталиной, между ними возникает связь.

Когда приезжает владелец шахты, Педро идёт на риск и предлагает идею, которая может принести пользу всем. Никуэса устанавливает наблюдение за монастырем.

Когда губернатор приказывает Каталине вернуться в Никуэсу, отец Бартоломе и Каталина предстают перед правительственным чиновником, чтобы отстоять свое дело.

Когда Педро возвращается и видит, что Менсия избита, он нападает на Линареса. Но в завязавшейся потасовке Фернандо случайно получает пулю, и Педро должен спасти его.

Беатрис предлагает Андресу информацию в обмен на ее место на корабле. Люди Никуэса похищают Энрикильо и удерживают его ради обмена на Каталину.