В Иерусалиме 1917 года Габриэль находит любовь с первого взгляда. Его отец протестует. Вместо этого он берет в жены свою уборщицу. Спустя 20 лет их дочь-подросток восстает против своей строгой матери.

В 1920 году властная мать делает все возможное, чтобы у ее сына был наследник мужского пола, а Габриэль твердо намерен увидеться с Рошель. В 1937 году террористы готовят заговор против британцев и их близких.

В 1937 году Луна становится свидетелем ужасающих последствий взрыва бомбы, заложенной ее дядей, и испытывает свою преданность. В 1922 году Роза переживает потерю своего первенца. Габриэль и Рошель воссоединяются.

В 1923 году Габриэль принимает решение между женой и своей любовью. В 1937 году Роза навещает Эфраима в тюрьме, пробуждая болезненные воспоминания. Тем временем англичане не позволят Габриэлю навестить заключенную дочь.

В 1937 году Эфраим приговорен к смертной казни. В 1923 году Меркада перехватывает почту, отправленную Габриэлю, и ставит под сомнение его бизнес-инвестиции.

В 1923 году Габриэль, посланный матерью, открывает для себя запретные удовольствия бейрутского борделя. В 1937 году Луна положила глаз на парня постарше - и ее мать не остановится ни перед чем, чтобы помешать ей, прежде чем любовь расцветет.