Гав ищет во дворе неприятности, о которых рассказал Черный кот. Котенок и щенок вместе боятся грозы и делят одну сосиску на двоих.

Котенок и щенок по очереди гоняются друг за другом, а в другой игре представляют себя взрослыми. Гав охраняет котлету.

Котенок и щенок пытаются выяснить имя щенка, которое он забыл. Для этого они просят Черного кота и пса куда-нибудь их позвать.

Котенок и щенок придумывают секретный язык, который никто не понимает. Гав пытается лизнуть луну и догнать собственный хвост.

Наступают холода, выпадает снег. Пес рассказывает котенку и щенку, кто такие хозяева, и малыши отправляются их искать.