1929 год, райцентр Тиханово, начинается коллективизация, раскулачивание и борьба с артелями. У крестьянина Андрея крадут кобылу.

Андрей не теряет надежды отыскать бандита Жадова, укравшего у него лошадь. К жене Андрея, Наде, приезжает ее сестра Мария.

Жадов с подельниками обворовывает амбар, чтобы на вырученные деньги уехать с возлюбленной Аленой. Мария находит работу в райкоме.

В селе судачат, что Жадов сводит с Андреем личные счеты. За Марией ухаживают учитель Успенский и председатель исполкома Возвышаев.

Мария и Семен расходятся во взглядах на методы работы с кулаками. Вася предлагает Андрею план, как взять Жадова с поличным.