Август 1914 года. Елисаветградский полк, в котором служит юный Родион Малиновский, движется к линии фронта. Немецкие войска штурмуют бельгийскую крепость Льеж. Франция обращается за помощью к России и Англии. Две русские армии во главе с генералами Ренненкампфом и Самсоновым проводят военную операцию в Восточной Пруссии. Французская армия, потерпев разгром в Арденнах, начинает одно из самых крупных сражений войны – битву на берегах реки Марна. Ей на подмогу приходит Марокканская дивизия, и Париж удается отстоять. Неожиданно войну Германии объявляет Япония. В конце октября 1914 года турецкие корабли открывают огонь по мирным российским городам, и Россия начинает войну с Османской империей.

Декабрь 1914 года. Русская армия ведет неравные бои с турецкими войсками Энвер-паши на Кавказе и под командованием генерала Юденича выигрывает сражение за Сарыкамыш. Немцы наносят удар по русской армии в районе Мазурских озер и идут на штурм крепости Осовец. Корпус, в котором служит Малиновский, попадает в окружение, пулемет Родиона отбивает атаку врага и спасает полк от гибели. В составе русской армии начинают формироваться армянские добровольческие дружины, что служит для Османской империи формальным поводом к началу массового уничтожения армян. С целью вывести Турцию из войны, Великобритания разрабатывает и проводит Дарданелльскую операцию. Ранним утром 1915 года у бельгийского города Ипр начинается наступление немцев и первые газовые атаки. А на Восточном фронте русское командование готовит осаду крепости Перемышль…

Август 1915 года. Самый трудный год войны для России. Австро-Германские войска наступают в Галиции, и 8-я армия генерала Брусилова оказывается под угрозой разгрома, однако положение спасают «железные стрелки» Деникина. Германский флот не оставляет попыток прорваться в Рижский залив, однако на помощь русским приходят британские союзники, и немецкая эскадра вновь отступает. Восточный фронт переходит к изнуряющей позиционной войне. Русское командование формирует первые партизанские отряды. Сводный партизанский отряд Оренбургского казачьего войска проводит успешную операцию у деревни Невель. Железная дивизия Деникина принимает бой под Чарторийском и одерживает блистательную победу.

Зима 1916 года. На Западном фронте начинается первая в мировой истории война в воздухе. Германские дирижабли и самолеты совершают налеты на Британию и Францию. В Британии создается Бюро военной пропаганды, с которым сотрудничают крупнейшие английские писатели. Русское командование принимает решение брать штурмом крепость Эрзурум, и генерал Юденич с успехом проводит операцию. В феврале немцы осуществляют массированное наступление, после чего начинается одно из самых кровопролитных сражений у французской крепости Верден. Организовывается формирование русских экспедиционных корпусов, направляющихся во Францию, в их составе – Родион Малиновский. В России появляется эскадра воздушных кораблей.