После гибели султана престол занимает его сын Мелик-шах. Визирь забирает его новорожденного ребенка и нарекает именем Санджар.

Повзрослевший Санджар узнает о предстоящем покушении. Мелик-шах просит визиря о встрече со своим спасителем.

Визирь подозревает, что Мелик-шаха заманивают в ловушку, и ищет предателя во дворце. Санджар отправляется к своей матери Башулу.

Санджар и Тапар, старший сын Мелик-шаха, направляются в Анатолию. Эльчин, дочь султана Сулеймана I, соглашается ехать в Исфахан.

Мелик-шах хочет встретиться со своим сыном. Санджар ведет отряд в атаку на окруживших их врагов.

Санджар обнаруживает, что его пленник мертв. Византиец Йоргас хоронит брата и клянется отомстить за него.