Аферист Ук попадает в необычную деревню. Среди местных жителей он встречает мальчика Ха-ныля, который находится в розыске.

Ук намерен выполнить свое обещание отвести Ха-ныля к его маме. Хранитель деревни Пан-сок обнаруживает в лесу останки девушки.

Ё-на, невеста детектива Сина, осознает, что она умерла. Ук выясняет, что в деревне есть портал, через который приходят души.

Син и Ук вместе расследуют дело о крупном пожаре в детском приюте. Ё-на ищет способ выйти на связь с живыми.

Ук разыскивает тело маньяка, чтобы уничтожить его дух. У жительницы деревни, Хен-ми, Ук видит кулон со своей детской фотографией.

Бандит Мен-чоль приходит в ломбард, принадлежащий Джон-а, подруге Ука. Син выясняет подробности об исчезновении Ё-на.