Войска союзников одерживают верх над Германией. Штандартенфюрер Штирлиц уговаривает пастора Шлага сотрудничать с властями.

Будучи советским разведчиком, Штирлиц получает задание из Москвы. Он пытается понять, кто начал сепаратные переговоры с Западом.

Штирлиц задумывает выйти на рейхсфюрера Гиммлера ради задач разведки. Нарушив законы конспирации, он помогает своим радистам.

Штирлиц назначает встречу секретарю Гитлера — Борману. Разведчик раскрывает свою личность брату умершего соратника — Плейшнеру.

Штирлиц велит Шлагу связаться с пацифистами в Швейцарии. К гестапо попадает передатчик с отпечатками пальцев радистки Кэт.