2008 год. После первого таинственного убийства оперативная группа продолжает свое расследование и вскоре находит новую улику в деле о «Морском уставе» – золотой нож с гравировкой. В расследовании сыщикам помогает эксперт по предметам старины Саша Максимова. 1953 год. Нилину дают новое имя – Анатолий Авдеев. С его помощью Терехов обустраивает тайный бункер для хранения сокровищ. Для прикрытия Терехов работает начальником особого отдела на швейной фабрике. Там он встречает молоденькую ткачиху Лиду Савченко, к которой у него проявляется личный интерес.

2008 год. По совету коллекционера Зарубина капитан Волков едет в Одессу, где знакомится со знаменитым книжным коллекционером Изей Кенигштейном. После разговора с капитаном Кенигштейн отправляет за ним двух преследователей. 1953 год. Во время одной из немногочисленных прогулок по Кировограду Авдеев по иронии судьбы знакомится с молоденькой ткачихой Лидой Савченко. Очарованный девушкой, он приводит ее в сокровищницу. Проверить работу Терехова приезжает один из учредителей коллекции полковник Еремеев. Он дает Терехову новое задание – сделать дубликаты некоторых ценных книг. Вместе с Тереховым они открывают одну из тайн Авдеева.

2008 год. По наводке Кенигштейна Волков приезжает в Кировоград. Майор украинской милиции Харченко рассказывает ему об электрике Авдееве и его «сокровищнице», найденной в Кировограде в 1991 году. Похоже, что «Морской устав» тоже из этой коллекции. 1953 год. У Лиды и Авдеева начинается роман. Об этом узнает Терехов. Он убеждает Лиду, что Авдеев - враг. Чтобы спасти девушку, он предлагает ей уехать из Кировограда и жить в его подмосковном доме.

2008 год. Происходит таинственная подмена главной улики – книги «Морской устав». В подмене подозревают эксперта Максимову и коллекционера Зарубина, которым Волков успел показать книгу. 1953 год. Терехов увозит Лиду в Подмосковье и делает ей предложение, а Авдееву сообщает, что девушка утонула.

2008 год. Коллекционер Зарубин дает капитану Волкову новую зацепку в расследовании. Волкову нужно ехать в Прагу. До отъезда подполковник Щеголева соблазняет Волкова. В базе работников КГБ обнаруживают документы на странного командировочного. Это выводит опергруппу на новый след. 1956 год. Генерал Еремеев поручает Терехову новое дело: изымать предметы старины у крестьян и присоединять их к общей коллекции. В разговоре со священником - отцом Никодимом, Авдеев говорит, что хочет бросить коллекцию и сбежать за границу. Священник отговаривает его и просит поехать вместе с ним в Киев. Вернувшись из поездки, Авдеев выдвигает ультиматум Терехову.