Страна Лавкрафта

Аттикус, в поисках своего пропавшего отца, его давняя подруга Летиция и дядя Джордж отправляются в путешествие по Америке начала 1950-х гг. до отмены законов о расовой сегрегации.

Придя в себя после страшной ночи, Летиция и Джордж наслаждаются обстановкой, в которую попали, тогда как Аттикус начинает подозревать хозяев – Кристину в исполнении Эбби Ли и её отца Сэмюэла, которого играет Тони Голдуин, - в тайных планах на Аттикуса в предстоящей церемонии «Сыны Адама». Затем, после того, как Аттикус, Летиция и Джордж находят некую подсказку, каждый из них против собственного желания кое о чём вспоминает.

Надеясь помириться с сестрой Руби (её играет Вунми Моссаку), Летиция превращает старый дом в Чикаго в пансион, в результате чего соседей охватывает расовая ненависть, и пробуждаются спавшие в доме дУхи. Аттикуса преследует чувство вины, ведь жена Джорджа Ипполита (в исполнении Онжаню Эллис) требует рассказать ей, что произошло в Ардхеме.

После загадочного появления Кристины Летиция разговаривает с Аттикусом относительно его намерения вернуться втихаря во Флориду. Затем в поисках недостающих страниц текста герои отправляются в Бостон в сопровождении Ипполиты и Дианы (в исполнении Джады Харрис). А в Чикаго Руби встречает красивого незнакомца.

Руби надевает заколдованные туфли белой женщины, но её превращение только уcиливает её недовольство расовым делением. Предательство Монтроза вызывает в Аттикусе давно сдерживаемый гнев. Летиция очень обеспокоена, а Монтроз ищет утешения.

Во время корейской войны студент-медик пересекается с раненым Аттикусом, который понятия не имеет о том, что они уже встречались.