Нападение на Сталина удается предотвратить, благодаря усилиям капитана НКВД Ивана Бережного, ликвидировавшего группу диверсантов, готовивших убийство вождя. Начальник штаба Валли-2 майор Зелигер отправляет Мартина Хесса и его людей в Москву, так как считает, что на этот раз тот успешно выполнит порученную миссию и приблизит победу немцев. Бережной собирает специальную группу. Десантники Хесса имитируют попадание в их самолет и, отклонившись от курса, садятся в лесу.

Бережной представляет Новицкого товарищам. Вместе они проверяют всех командировочных и транзитных военнослужащих. Группа Бережного пеленгует радиосигнал в пригороде Москвы. В одном из домов они обнаруживают передатчик, отправляющий сигнал с магнитофона. Новицкий понимает, что взрывное устройство, находящееся в магнитофоне, сработает, когда пленка закончится.

Полина Серебрякова, подруга майора Летягина, случайно становится свидетельницей его разговора с неким офицером, из которого понимает, что неизвестный – немецкий агент, а ее друг – предатель. Полине удается убежать от незнакомца. В милиции она узнает его на одном из рисунков, показанных ей Бережным. Иван понимает, что это - Хесс. Полина вспоминает некоторые детали, Хесса вычисляют довольно быстро и устанавливают за ним наблюдение.

Между Иваном и Полиной завязываются романтические отношения. После налета немецкой авиации разбомблена одна из лабораторий. Оттуда похищено вещество, отобранное у Самарина. Хесса решают брать. В его квартире Новицкий обнаруживает ход в подвал. Там Бережной находит мощное взрывное устройство и карту, на которой отмечены подлежащие уничтожению станции метро, расположенные в центре Москвы.

Берия хочет арестовать группу Бережного, но их спасает Власик. Новицкий сообщает Бережному, что Полина Серебрякова – предательница. Бережной отказывается верить, однако, побывав в квартире Серебряковой, убеждается в правильности выводов Новицкого. Полина сбегает.