Маленькая царевна Варвара не может уснуть. Девочка находит в замке магическую книгу, которая переносит ее в волшебную страну.

Дракоше нужно разобрать вещи своего дяди. Варвара находит среди них волшебный жезл, который изменяет облик друзей.

Дракоша попадает в ловушку гномов и повисает на дереве. Царевна Варвара пытается выручить друга, но тоже застревает.

Дядя Дракоши потерял свое золотое зеркало. Варвара проводит расследование и находит семейную реликвию.

Дракоше нужно лететь с дядей на бал, и он очень переживает. Царевна Варвара вызывается научить друга танцевать.