Казак Алеха похоронил отца и идет в Турцию поклониться могиле Богоматери. В плену он вынужденно становится янычаром султана.

Крымчаки похищают дочь российского посланника Анну и отправляют ее в Турцию. Алеха в группе янычар везет княжну Лилит в Стамбул.

Анна и Лилит оказываются вместе, и Алеха проникает к ним в комнату. На дом, где держат женщин, совершается бандитский налет.

Посланник узнает о похищении дочери и разорении имения. Алеха арестован за организацию бунта по анонимному доносу.

Вернувшись в Стамбул, султан желает встретиться с наложницей. Визири используют Алеху и янычара Арслана в своих интересах.