Делегация племени кайи едет на переговоры к греческому текфуру Йоргополосу. Отважный воин Осман предотвращает покушение.

Осман и его друг Айбарс получают ранения в битве с отрядом убийц. Их племя, ни о чем не подозревая, готовится к свадьбе.

Члены племени переживают случившуюся трагедию. Вопреки воле дяди Дюндара Осман собирает воинов, чтобы отомстить за Айбарса.

Осман, проникнув в крепость, встречает спасших его монахинь. Принцесса Софья при помощи соратника Каланоза избавляется от текфура.

Слуги Софьи разносят весть о гибели текфура и похищают Айгюль, дочь Дюндара. Осман, скрываясь в крепости, планирует следующий ход.

Софья сажает Османа в темницу, чтобы провести над ним суд. Сбежав благодаря друзьям-воинам, он сталкивается с новой проблемой.