بيكا توبين

في حلقة العرض الأول للموسم، يتنافس أعضاء نيو ديركشنز فيما بينهم ليصبحوا النجم التالي لنادي جلي. خلال الاختبارات المفتوحة، يتم تقديم مجموعة جديدة من الطلاب، بما في ذلك مارلي (ميليسا بينويست) وجيك بوكرمان (جاكوب الفنان)، الأخ غير الشقيق لـبوك. في هذه الأثناء، بدأت راشيل (ليا ميشيل) بداية صعبة في أكاديمية نيويورك للفنون المسرحية وتعاني من صعوبة إرضاء معلمة الرقص صعبة المراس، كاسي (النجمة الضيفة كيت هدسون). كما تلتقي برودي (دين جيير)، وهو طالب وسيم ملتحق بالمدرسة. تشمل العروض الموسيقية "Call Me might" و "Americano" و "Never Say Never" و "New York State Of Mind" و "It’s Time" و "Chasing Pavements".

مع إعادة تجمع أفراد فرقة نيو ديركشنز بعد المسابقات القطاعية يفكر فين في مستقبله مع النادي. في هذه الأثناء، تستعد راشيل لـعرض الشتاء في نيادا، ويحصل كورت على فرصة الخلاص من خلال اختبار ثانٍ. تشمل العروض الموسيقية "Somethin 'Stupid" و "All That Jazz" و "Being Good Isn't Good Enough" و "O Holy Night" و "Being Alive" و "Don't Dream It Over".

يتجهز أعضاء نيو ديركشنز للمسابقة الإقليمية، ولكن وجهات نظرهم تتغير بعد وقوع حدث غير متوقع في ماكينلي هاي. العروض الموسيقية تشمل "Your Song" و "More Than Words" و "Say."

تعيش بريتاني إس بيرس في حالة من الخوف الشديد وتلجأ إلى موسيقاها المحبوبة لبريتني سبيرز من أجل الحصول على الإلهام! في هذه الأثناء، تعاني راشيل من صعوبات في التكيف مع الحياة في نيويورك، ولكن يساعدها صديقها الجديد في نيادا، برودي ويستون. تشمل العروض الموسيقية "Hold It Against Me" و "Boys / Boyfriend" و "Womanizer" و "3" و "Crazy / Crazy" و "Oops I did it Again" و "Gimme More" و "Everytime".

حان وقت المسابقات القطاعية، وتتلقى فرقة نيو ديركشنز إرشادات من بعض خريجي ماكينلي الجدد الذين تطوعوا لتقديم التوجيهات لنادي جلي خلال فترات استراحة عيد الشكر. في هذه الأثناء، تقيم راشيل وكيرت عشاءً استثنائيًا خلال العطلات في بيج آبل. تشمل العروض الموسيقية "Homeward Bound / Home" و "Come See About Me" و "Whistle" و "Live while We Young" و "Let's Have A Kiki / Turkey Lurkey Time" و "Gangnam Style".

ها قد حضر زفاف ويل وإيمّا أخيرًا، ويوافق زفافهم عيد الحب والرومانسية: يوم القديس فالنتين. يجتمع الأعضاء السابقون والحاليون في نيو ديركشنز مرة أخرى في ليما للاحتفال. العروض الموسيقية تشمل: "You’re All I Need To Get By" و "Getting Married Today" و "Just Can’t Get Enough" و "We’ve Got Tonight" و "Anything Could Happen".