Clint Culp

يكتشف تشارلي أن لدى إحدى حبيباته السابقات طفلاً يشبهه تماماً.

تخشى جس أن يحاول شخص ما إفشال رقصتها الأولى في المدرسة الإعدادية وتجنّد الرفاق لتشجيعها في الليلة الكبيرة.

تطلب "كريستينا" مساعدة "ميريديث" في التحضير لخطاب قبول جائزة "هاربر آفري" إن فازت بها، وتصرّ على الذهاب وحدها رغم عرض "أوين" حضور الحفل معها. في تلك الأثناء، يشعر "ديريك" بالإرهاق والتشتت بين مسؤولياته في المنزل والمشفى. تختلف "إبريل" مع "جاكسون" بشأن ديانة الأولاد. وتحاول "كالي" و"أريزونا" إعادة التواصل في زواجهما.

يكوّن ويل أكافيلس، وهي مجموعة أداء صوتي مكونة من الذكور بالكامل، ويقضي وقتًا أطول في بناء ثقته بنفسه ووقتًا أطول بعيدًا عن نادي جلي. في غياب ويل، قرر نادي جلي تعيين مصمم رقص مشهور للمساعدة في تدريبهم على الأغاني الوطنية. في هذه الأثناء، تصاب مرسيدس بسهام الحب، لكنها مشاعر من طرف واحد. تشمل العروض الموسيقية "Bust Your Windows" و "Mercy" و "This is How We Do It" و "Poison" و "La Camisa Negra" و "I Wanna Sex You Up".

يعرف "جاكس" أسراراً جديدة تقلب عالمه رأساً على عقب.

على الرغم من بذل قصارى جهدهما، مازال مايكل وجاي قلقين من أن جونيور ليس لديه فكرة عما يعنيه أن يكون أبًا. لذا، لاختبار استعداده لمرحلة الأبوة، يقرران إعطاءه بالونًا مائيًا عليه أن يعامله كرضيع حقيقي، والذي أطلقا عليه اسم "بالون بيبي".