دومينيك لومباردوزي

يصل عضو العصابة دكتور فالينتاين نارسيس إلى أتلانتك سيتي، يشتبك مع تشوكي وناكي بسبب فقدان أحد الموظفين. وفي واشنطن، ينسجم العميل نوكس مع جيه إدغار هوفر.

يتعرف ناكي على آرنولد روثشتاين خلال لعبة ورق ويحصل على شريك غير متوقع لصفقة تامبا. يقوم آل وفرانك كابون بتكليف فان ألدين لمساعدتهما في واحدة من (مجموعاتهم). يتعهد نوكس بأن يستغل نقطة ضعف ناكي.

يواجه ناكي ومارغريت أزمة مشتركة، ويجدان أرضية مشتركة في أتلانتك سيتي. يواجه لوسيانو خصما قديما بينما يلتقي مع كابون في شيكاغو. وهناك مخاوف في كوبا من حدوث ثورة شعبية.

يتوجه ناكي إلى فيلادلفيا للتعامل مع تداعيات فشل ويلي الذريع. وفي هذه الأثناء، يتم اعتقال إيدي كيسلير من قبل العميل نوكس، والذي استخدم تكتيكات جسدية وعقلية للحصول على معلومات عن منظمة ناكي.

بعد عودته من كوبا، يلتقي ناكي بسلفاتور مارانزانو (زعيم الزعماء)، يبعث برسالة إلى لانسكي ولوسيانو. وفي شيكاغو، يقوم كبار رجال آل كابون بتكليف إيلي وفان آلدن باسترداد المال الذي اختفى أثناء الغارة. لدى ويلي مقابلة مباشرة بعد خروجه من مدرسة القانون.

يتواجه إيلي وناكي بعد أن اتخذ ويلي قرارا غير حكيما. يطلب جو ماسيريا من لاكي لوتشيانو أن يتعامل مع فينسينزو بيتروسيلي. يحاول آل كابون أن يجعل جوني توريو يعادي العميد أوبراين، في حين يمارس فالنتاين نارسيس سيطرته على دان بيرنسلي والجزء الشمالي.