فريد ويلارد

يذهب روس لزيارة مارسيل أثناء رحلة إلى كاليفورنيا ويجد أن القرد يعمل في الإعلانات التجارية. يتلقى جوي أول رسالة من معجبة له وينتهي به الأمر بمواعدة المرأة التي تبين أنها تطارده

تغضب "كلير" من جاريها "روني" و"آمبر" لوضعهما زورق قبيح في حديقتهما الأمامية، وسرعان ما يتطور الأمر ليتحول إلى حرب شاملة عندما يستدعي "فيل" "البنادق الكبيرة" كدعم له - والده "فرانك" وجميع أصدقائه المتقاعدين لتلقينهما درسًا. في مكان آخر، يحاول "جاي" تدريب "جو" على الجلوس على النّونية، لكن "غلوريا" لا تعتقد أنه أصبح جاهزًا لذلك، ويأخذ "كام" "ليلي" سرًا إلى مدرسة السيرك من دون أن يخبر "ميتشل".

عندما تستأجر "غلوريا" مربيًا مذهلًا، يعارض "جاي" و"ماني" الأمر تمامًا. فرانك في المدينة وكان يشعر ببعض الوحدة مؤخرًا، لذا يأخذه "فيل" و"جاي" للخروج ومساعدته على العودة لطبيعته. و"ميتش" و"كام" يفوضان بيبر لتنظيم حفل زفاف أحلامهما، لكن ربما أن "بيبر" يحلم أكثر من اللازم.

يقدم "كاميرون" الإنتاج المدرسي لرواية شبح الأوبرا، ولكن عندما يمرض نجمهم، يبذل "ماني" كل ما في وسعه للفوز بالقيادة... حتى لو كان يعني ذلك تحديه لـ"لوك". في هذه الأثناء، يقوم "جاي" بتعليم "فيل" لعب الغولف وينتهيان بترك الغولف مع "بيبر" و"ميتش"، تقوم "غلوريا" باصطحاب "أليكس" للقيام ببعض المهام والتي تتضمن زيارة إلى وسيط روحاني، وتتحول مغامرات "كلير" في مجالسة "جو" إلى كوميديا من الأخطاء.

يوافق "جاي" على مضض وببعض الإلحاح من "كلير" على العودة إلى "كلوزيتكون" هذا العام، وتصير الأمور مشوقة عندما يتم لم شمل "جاي" ببعض زملائه القدامى. يقوم "كام" باصطحاب "ميتش" و"ليلي" إلى مزرعة عائلة تاكر للمرة الأولى وهو متحمس لأن يجعلهما يندمجان في حياة الريف، كان ذلك حتى قامت الجدة بزيارة غير متوقعة. وهنالك في المنزل، يمر "فيل" و"غلوريا" والأولاد بصعوبة تتضمن نموذجًا رقيقًا للغاية لسفينة فضاء "أبولو" 13 الخاص بـ"جاي".

أجواء عيد الميلاد تملأ منزل "دنفي"، إلى أن يواجه الأطفال بعض المشاكل ويهدد "فيل" و"كلير" بحرمانهم من العيد ما لم يعترف أحدهم بخطئه. في هذه الأثناء، يجد "جاي" نفسه ممزقًا ما بين رغبته في التمسك بعادات عطلته، ورغبة "غلوريا" و"ماني" في إدخال بعض ممارساتهما الكولومبية، أما "ميتشيل" و"كاميرون"، فيأخذان "ليلي" إلى المركز التجاري لالتقاط صورتها الأولى مع بابا "نويل"؛ لكن حظهما يلقيهما في النهاية بين أيادي بابا "نويل" ساخط.