روبرت مالييت

يدرك "ديفيد" أن لديه مشاعر تجاه "ماري مارغريت" لا يمكنه إنكارها، على الرغم من جهود "كاثرين" لمساعدته على تذكر حياتهما معا. تترك "ماري مارغريت" عملها في المستشفى لتتجنب رؤية "ديفيد". ولكن عندما يترك "ديفيد" "كاثرين" ويتوسل" ماري مارغريت" لمقابلته، تقرر أن تتبع قلبها. لكن تتدخل "ريجينا" وتتلاعب بـ"ديفيد" حتى يتذكر حياته مع "كاثرين". في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، تُروى قصة الأمير "تشارمينغ" وشقيقه التوأم الراعي. يجد الراعي نفسه في وضع غير مرغوب فيه بالتظاهر بأنه أخيه حتى يمكن إنقاذ مملكة والده بمساعدة الملك" ميداس". يدرك الراعي / الأمير" تشارمينغ" أنه يجب عليه أيضا الزواج من ابنة "ميداس" المدللة "أبيغيل" / "ريغال بلوند".

عندما تهبط طائرة في مدينة "نيويورك" وقد مات كل من على متنها، يتم استدعاء الدكتور "إفريام غودويذر"، رئيس مشروع "كناري" التابع لمركز السيطرة على الأمراض وفريقه للتحقيق في الأمر. ويهرع المرابي في حي "هارلم"، "أبراهام سيتراكيان" إلى المطار مقتنعاً أن ما يبدو للوهلة الأولى أنه تفش فيروسي غامض قد يكون بداية لشيء أكثر شراً وخطورة ولا تُعرف له نهاية.

يبدأ الناجون الأربعة في إظهار أعراض غريبة، لكن يتم إحباط محاولة "إيف" و"نورا" لحجرهم مع بدء حملة المعلومات المضللة. في هذه الأثناء، يتلقى "سيتراكيان"، بينما هو في السجن، زيارة مفاجئة من أحد معارفه القدامى - القدامى جداً.

يحارب "إيف" و"نورا" لإنقاذ حياة الكابتن "ريدفيرن" قبل مواجهة الآثار المروعة للفيروس. ويشير ارتفاع عدد هجمات الجرذان إلى أن شيئاً لا يمكن تفسيره يحدث في أعماق المدينة. وبعد إطلاق سراحه من السجن، يبدأ "سيتراكيان" خطته التي لا ترحم لوقف انتشار المرض.