بعد أن أُصيب بجروح خطيرة في نهاية الموسم الثاني، يستيقظ آنغ ليجد نفسه على متن سفينة أمة النار. في الوقت نفسه، يسافر زوكو إلى دياره.

يُخطئ الناس في تعرفهم على أنغ على أنه طالب في مدرسة لأمة النار، فيُجبر على الالتحاق بمدرسة في أمة النار بينما هو متخفّ. وقد ساعده شعره على التمويه بشكل أفضل بارتدائه رباط رأس.

عندما يصل الأصدقاء إلى قرية صيد تعاني من الأزمات، تظهر روح غامضة لمساعدة القرويين.

عندما يشعر سوكا بأنه لا يساهم بما يكفي في الفريق، يبحث عن معلم غامض ليعلمه فنون السيف.

زوكو وأزولا وماي ووتاي ولي يذهبون في عطلة إلى منزل الشاطئ الخاص بلو ولي، حيث يكتشفون الكثير عن أنفسهم وعن بعضهم البعض.

يُخوض آنغ وزوكو مغامرات متوازية تمنحهما نظرة ثاقبة إلى ماضي أسلافهما، لكن كيف تؤثر قصة روكو وسوزين عليهما في الوقت الحالي؟