S1, A2: Trots att han knappt känner henne, förlovar sig Franz med Felice Bauer efter att han översköljt henne med otaliga brev. Det blir början på ett långt, komplicerat och ofta smärtsamt förhållande där förlovningen bryts och förnyas gång på gång. I rollerna: Joel Basman, David Kross, Marie-Lou Sellem, Nicholas Ofczarec, Mariam Avaliani, Blanka Daneluk, Lars Eidinger, Liv Lisa Fries m.fl. Del 2 av 6: Felice.