S1, A5: Här skildras Kafkas korta men intensiva förhållande med författaren och översättaren Milena Jesenská, som ser hans geni på ett sätt som tidigare endast vännen Max Brod kunnat. Under en lång promenad i Wienerwald går de genom de olika faserna i en passionerad kärleksaffär, tills det är dags för dem att skiljas åt. I rollerna: Joel Basman, David Kross, Marie-Lou Sellem, Nicholas Ofczarec, Mariam Avaliani, Blanka Daneluk, Lars Eidinger, Liv Lisa Fries m.fl. Del 5 av 6: Milena.