S1, A1: En prost och hans familj bestående av hustrun Brita Kajsa och deras fem barn, inklusive den samiska fostersonen Jussi, anländer till byn Kengis i norra Sverige 1852. Det står snart klart för församlingen att han har nya idéer om hur byn ska styras, något som inte uppskattas av den styrande eliten ledda av länsman Brahe och patronskan Sjödahl. Men prosten menar att Gud till för alla, även de fattiga som utgör huvuddelen av byns invånare. När Jussi blir förälskad i pigan Maria, blir fientligheten mot familjen uppenbar. Konstnären Nils Beronius anländer och flyttar in i en flygel hos patronskan. När vallpigan Hilda försvinner går rykten om att en slagbjörn varit i farten, och prosten tar ledningen över sökandet. Till sin hjälp har han Jussi och de gör en fruktansvärd upptäckt.