S1, A1: Avilés, juni 2004. Sextonåringen Baby blir inföst i en polisbil på gatan där han bor. Han är den enda minderåriga som grips för delaktighet i pendeltågsbombningarna i Madrid den 11 mars 2004. Ett halvår tidigare lever Baby utan framtidsutsikter och utbildning. Han slår ihjäl tiden med att röka hasch med kompisar. En dag träffar han Emilio Trashorras, en välkänd knarklangare från trakten, och en ny värld av pengar, knark och överflöd öppnar sig för honom.