S1, A4: 화월은 목숨을 끊으려 한 유자고를 구해주고, 삶의 의지를 잃은 유자고를 살리기 위해 아수로 둔갑한다. 고향에 가던 중, 지인의 집에 묵던 아수 부녀는 비적단을 맞닥뜨리고 아수의 아버지는 아수를 구하고 눈을 감는다. 아수로 둔갑한 화월이 유자고와 단란한 시간을 보내고 있을 무렵, 진짜 아수가 돌아오는데...