S2, A5: I Bulgarien är det nästan den stora dagen. Diane och hennes mästare, tillsammans med dussintals kandidater från hela världen, har kommit till Varna i hopp om att vinna en medalj. Parisoperans balett-dansare är förvånade över att stöta på Sébastien, deras tidigare diektör, som tränar en ung dansare från sitt kompani. Diane är fast besluten att få ut det mesta av sina skyddslingar och är tuffare mot dem än någonsin. Roxane blir brutaliserad av balettmästarinnan och tappar kontrollen.