S1, A6: 한 방에서 동침한 모습을 궁인들 앞에 들킨 강(강태오)과 달(김세정)이. 이 일로 궐에는 세자가 남색이라는 소문이 파다하다. 한철은 세자와 동침한 내관이 여인이라는 사실을 알고 당장 달이를 벌하라고 하는데. 달이 몸을 지키기 위해 산이며 들을 내달리며 고군분투하는 강. 마침내 달이를 구하고. 한편 한철(진구)은 달이를 없앨 계략을 멈추지 않는데.