S2, A3: Cookie och Anika samarbetar i hemlighet bakom Lucious rygg för att få till en överraskningföreställning som fångar Pitbulls öga. Samtidigt spårar Lucious upp Frank Gathers dotter Young Ma för att försöka övertyga henne att skriva kontrakt med honom på Empire. Hakeem arbetar hårt med sin tjejgrupp, Ménage a Trois. Dessutom hoppas Andre och Rhonda att deras framtida barn kommer att vara nyckeln som låser upp Lucious kalla hjärta och öppnar upp dörren för Andre så att han kan återvända till Empire.